Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con clientes: permite gestionar las relaciones con los clientes de una manera rápida y eficiente.
La aplicación tiene innumerables funciones y módulos, y hoy vamos a hablaros de los cuatro principales y más importantes:
- Posibles clientes. En este módulo es donde se introduce toda la información de un usuario que la compañía espera que se convierta en cliente a corto plazo, pero sobre el que todavía no hay un interés definido. Dentro de la ficha de cada posible cliente se pueden agregar notas, archivos adjuntos y registrar diferentes actividades como llamadas, tareas, reuniones o emails, lo que sistematiza su seguimiento.
- Cuentas. En este módulo se lleva la gestión de todas las empresas que ya tienen un grado de cualificación mayor: han especificado un interés concreto por los productos y servicios de la empresa o son ya clientes. Se puede registrar una empresa, capturar sus datos y adjuntar ciertos contactos a la misma para definir y localizar los roles en toma de decisiones.
- Contactos. En este módulo se encuentran todas las personas con las que ya hemos concretado ventas anteriormente o personas interesadas que han llegado de posibles clientes porque tienen un grado de cualificación mayor. Se puede asignar un empleado al contacto para que se encargue de él e, igual que con posibles clientes, se pueden agregar notas, archivos y registrar actividades.
- Tratos. En este módulo se captura toda la información de las posibles ventas de la empresa. Se pueden configurar varios ciclos de venta para tener una gestión completa del proceso de ventas de la empresa a través de fases o etapas. En algunos CRM este módulo se denomina por defecto Oportunidades.
