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Otros módulos de Zoho CRM: Actividades, informes y productos

    Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con clientes con el que se pueden gestionar de una manera rápida, eficiente y sencilla.

    Esta aplicación tiene más de veinte módulos orientados a diferentes ámbitos de tu porfolio de clientes y oportunidades, pero también a la gestión interna de tu equipo.

    Los principales son el de “Posibles clientes”, “Cuentas”, “Contratos” y “Tratos”. Pero hay muchos más que también son interesantes, y hoy vamos a hablar de algunos:

    Actividades: En este módulo se recogen todas las tareas, llamadas programadas o reuniones de un periodo de tiempo determinado por el usuario.

    Interfaz de tareas
    Módulo Actividades de Zoho CRM

    Dentro de cada tarea se puede determinar si es de prioridad alta, media o baja, la fecha de vencimiento y el estado de esa tarea. También se puede repetir la tarea las veces que se quiera y añadir una descripción, un comentario, un archivo adjunto, un enlace, etc.

    Interfaz de tarea
    Aspecto interno de una Tarea con campos estándar

    Informes: En este módulo se encuentran todos los informes que se van creando de forma automática conforme vas introduciendo datos en el CRM. También puedes crearlos tú de forma manual. Hay diferentes categorías en las que se los puede agrupar para tener un acceso rápido a ellos.

    Interfaz de informes
    Informes de Zoho CRM

    Dentro de cada informe se puede se puede filtrar la información según diferentes criterios como la fecha de creación de la información, de la modificación o de la última actividad. Y se puede buscar también según un periodo de tiempo determinado, ya sea en el día, la semana anterior, el mes anterior o los últimos tres años.

    Interfaz de informe
    Filtros por informe

    Productos: Aquí se encuentran todos los productos que oferta tu empresa. Puedes filtrarlos por existencias, hora de creación, precio, nombre, tamaño y muchos otros criterios. También se pueden crear nuevos productos en pocos minutos.

    Interfaz de productos
    Listado de productos. Ejemplo de muestra en Zoho CRM

    Dentro de cada producto puedes incluir información como la categoría, el precio, las existencias, el proveedor, los impuestos, etc. También se puede añadir una descripción, notas, archivos adjuntos, tareas, posibles clientes y muchos datos más que pueden resultar de utilidad.

    Interfaz de producto
    Información de producto en Zoho CRM

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