¿Qué es una extensión en Zoho CRM?
Una extensión es un elemento de conexión con una tercera aplicación que puede comunicarse con Zoho CRM ampliando sus capacidades. Estas aplicaciones terceras pueden ser del propio ecosistema Zoho (por ejemplo podemos conectar Zoho Bookings para agendar reuniones en esa plataforma desde un botón integrada en Zoho CRM) o software/plataforms de terceros (por ejemplo imagina la comodidad de iniciar una llamada a un posible cliente desde el propio CRM, algo que puedes hacer a través de la extensión de Twilio).
Te explicamos los pasos para instalar extensiones en Zoho CRM
Primero debes dirigirte al botón “Configuración”, que está situado en la parte superior derecha de la página.
Una vez te encuentres en la página de “Configuración”, debes dirigirte a la sección “Marketplace” y en el subíndice seleccionar “Todos”.
En está sección aparecerán todas las posibles extensiones que podemos añadir a nuestro Zoho CRM. Para buscar una extensión concreta, solo necesitas escribir el nombre en el recuadro “Buscar” y hacer clic en el resultado.
Una vez hecho esto aparecerá una página con toda la información de la expansión que has elegido, podrás consultar las características principales de la extensión, con que versiones de CRM es compatible, el precio… Además, en la parte inferior de la página aparecerá una sección de recursos donde se puede consultar la guía de usuario de la propia extensión, también una sección de capturas de ésta, reseñas de opiniones de otros usuarios y la información del vendedor o desarrollador de la expansión.
Para instalar la extensión, simplemente se debe clicar en el botón “Instalar”. Al hacer esta acción debes aceptar los términos y condiciones. Esto variará de extensión a extensión, en algunas nos pedirán permisos especiales.
Una vez hemos hecho esto, se definirá para qué tipos de usuarios dentro de Zoho CRM estará disponible esta extensión. En este caso definiremos que estará solamente para administradores. Clicaremos en “Confirmar” y empezará la instalación.
Una vez se ha instalado la extensión se mostrará en pantalla. Esta es la pantalla de configuración, que variará dependiendo de la extensión.
Esta sería la forma de instalar extensiones en tu Zoho CRM. Si tienes dudas, contacta con nosotros.
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