Al implementar Zoho CRM en tu empresa hay muchos datos que tienes que introducir y personalizar. Hoy vamos a enseñarte a cambiar todos los detalles de la empresa.
Para realizar estos cambios hay que acudir al botón de “Configuración” en la parte de arriba a la derecha de la página.
Te llevará a una página donde aparecen diferentes ajustes que puedes configurar para personalizar Zoho CRM. Ve al rectángulo “General”, que es el primero que aparece en la página a la izquierda. Ahí se pueden seleccionar la opción de “Detalles de empresa”.
Dentro de los detalles de empresa hay diferentes categorías que se pueden modificar.
El primer ajuste que se puede llevar a cabo es cargar el logo de la empresa y editar algunos datos de esta, como el correo, teléfono, dirección, fax, etc. Solo hay que hacer clic en el botón con forma de lápiz para editarlos.
También se puede establecer el mes de inicio del año fiscal. Para elegirlo haz clic en el desplegable que aparece en el apartado de “Año fiscal”, se selecciona el mes y se presiona el botón azul que pone “Guardar”.
Otra configuración que se puede llevar a cabo es la definición del horario laboral. Al seleccionar el botón azul el que pone “+ Horario laboral nuevo” aparece un desplegable con varias opciones y con la posibilidad de personalizar el horario. Cuando hayas elegido una opción presiona el botón azul que pone “Guardar”.
También se pueden modificar los detalles los detalles de días festivos seleccionando el botón azul en el que pone “Crear lista de días festivos”. Al clicar en el botón, se abre un desplegable y, una vez rellenado, se presiona el botón azul que pone “Guardar”.
Se puede personalizar también el tipo de moneda que vas a utilizar y si vas a trabajar con una o si prefieres agregar más.
Por último, en la categoría de “Preferencia de Jerarquía” puedes seleccionar si prefieres trabajar con jerarquía de roles o de informes. Una vez que hayas seleccionado una de las dos opciones, presiona el botón azul que pone “Guardar”.
