Cuando empiezas a utilizar Zoho CRM lo primero que vas a querer hacer es ajustar la configuración de detalles personales.
Para realizar estos cambios hay que acudir al botón de “Configuración” en la parte de arriba a la derecha de la página.
Te llevará a una página con numerosos ajustes que puedes configurar para personalizar Zoho CRM a las necesidades de tu empresa. Ve al rectángulo “General”, que es el primero que aparece en la página a la izquierda. Ahí se pueden seleccionar la opción de “Configuración personal” para ajustarlos a los de tu empresa.
Dentro de la configuración personal se pueden modificar varios datos, como el idioma en el que quieres que te salga la información o el formato de la fecha. Solo hay que hacer clic en el botón con forma de lápiz para editarlo.
Una vez presionado este botón, se abre un desplegable donde se puede personalizar la información.
También se puede cambiar el nombre del administrador y su información principal. Igual que con el caso anterior, solo hay que presionar el botón con forma de lápiz para poder editarla.
Se abrirá otro desplegable donde se podrá cambiar información como el nombre, el correo electrónico, el teléfono, la dirección, el perfil, etc.
Otra personalización que se puede lleva a cabo es la firma digital. Se puede diseñar una que aparecerá por defecto en todos los correos que se envíen. Se vuelve a seleccionar el botón con forma de lápiz, se dibuja una firma y se elige el tipo de tratamiento que irá a continuación.
Por último, se puede cambiar el tema del CRM. Hay una amplia gama de colores entre los que elegir, y se puede ir probando hasta dar con el color con el que te sientas más cómodo y a gusto.