Te explicamos los pasos para añadir nuevos usuarios a Zoho CRM.
Es personalizable, tiene más de veinte módulos que se pueden implementar e innumerables variables que se pueden ajustar para que cubra las necesidades de cada usuario. Puedes añadir usuarios a tu CRM de Zoho de forma rápida y fácil siguiendo estos sencillos pasos:
Primero debes dirigirte al botón de “Configuración” que se encuentra en la parte de arriba a la derecha de la página.
Esto te llevará a una página con muchas variables que puedes ajustar. En el recuadro de “Usuarios y control”, que se encuentra en segunda posición en la primera línea, puedes seleccionar “Usuarios”.
Una vez que entres el la configuración de los usuarios, presiona el botón azul que pone “Usuario nuevo”.
Aparecerá un desplegable en el que tendrás que añadir los datos del nuevo usuario. Estos son el nombre, los apellidos, el correo electrónico, el rol que le vas a adjudicar y el perfil. Una vez que hayas rellenado esta información, selecciona el botón azul que pone “Guardar”.
Asegúrate de que tu plan de Zoho CRM o Zoho One admite el nº de usuarios que deseas en tu organización. Si tienes dudas, contacta con nosotros.
Aceptar la invitación es muy sencillo. El usuario tiene que abrir el correo que le has mandado y hacer clic en el enlace que le aparecerá, y así de sencillo es añadir usuarios nuevos a Zoho CRM.