Zoho CRM es una herramienta tan sumamente completa que a veces es difícil resumir en pocas palabras para qué sirve o qué módulos lo componen. Por esta razón hemos hecho esta entrada en la que te contamos cuáles son los 4 módulos principales de la herramienta Zoho CRM.
- Posibles clientes: Aquí tendremos registrados a todas aquellas personas con las que (1) aún no hayamos tenido un contacto previo, como aquellos posibles clientes que hayan llegado por medio de un formulario web, RRSS, etc., o (2) leads que aun habiendo tenido contacto con tu empresa o proyecto, aún no eres capaz de evaluar el interés y/o cualificar el contacto.
- Contactos: Una vez el posible cliente nos demuestra y concreta su interés, podemos convertirlo a contacto desde la misma ficha del posible cliente. Ya tenemos el nombre de la persona exacta que tiene la capacidad de decisión de compra y un interés concreto y medible por alguno de nuestros productos y servicios.
- Cuentas: En este módulo se lleva la gestión de todas las empresas con las que tenemos contacto directamente. Será la entidad que recoja los datos de facturación. En una misma cuenta se pueden tener varios contactos, puesto que en una misma empresa puedes tener los contactos de varias personas que trabajan en ella.
- Tratos: Aquí podremos capturar toda la información referente a las posibles ventas de nuestro negocio, permitiéndonos configurar distintos ciclos de ventas y modificar las distintas fases por las que pasa.
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