Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con clientes. Es una de las aplicaciones de la suite de Zoho y permite gestionar las relaciones con los clientes de una manera rápida y eficiente.
Una de las grandes ventajas de esta aplicación es que puedes seleccionar al detalle a qué tipo de información quieres que tengan acceso tus empleados. Esto se ajusta en los perfiles.
Para crearlos tienes que dirigirte a la configuración, que es el botón que se encuentra en la parte de arriba a la derecha de la página.
Esto te llevará a una página con numerables variables que puedes ajustar. Acude al rectángulo “Usuarios y Control”, el segundo de la primera fila, y selecciona “Control de Seguridad”.
Es aquí donde podrás generar nuevos perfiles o roles. Solo tienes que presionar en el botón azul en el que pone “Nuevo Perfil”, darle un nombre y clonar los permisos de otro que ya tengas creado.
Al hacer clic en el botón azul que pone “Crear”, el nuevo perfil tendrá los mismos permisos que el clonado, pero se pueden editar, igual que se pueden activar y apagar módulos. También habrá permisos para las áreas de configuración de la herramienta, de instalación de extensiones y permisos generales para los módulos.
Dentro de cada módulo también puedes elegir si quieres que puedan ver la información, crearla, editarla y/o eliminarla.
De esta forma se puede configurar al detalle qué puede hacer cada persona en tu empresa, a qué información va a tener acceso y qué va a poder hacer con esa información.
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