Cuando una empresa implementa Zoho CRM puede elegir cargar los datos de muestra que el mismo programa ofrece para visualizar mejor las funciones de la aplicación: Es un paso opcional para tomar contacto con la herramienta.
Sin embargo, si ya aparecen los datos de muestra cargados en el CRM de tu empresa y quieres eliminarlos, puedes hacerlo de forma fácil y rápida. Solo tienes que seguir estos pasos:
Lo primero que tienes que hacer es acudir al apartado de “Configuración” que encontrarás en la parte de arriba a la derecha de la página.
Este botón te llevará a una pantalla con múltiples opciones a través de las cuales podrás personalizar tu CRM para que se adapte a las necesidades de tu empresa. Ve al apartado “Administración de datos” que se encuentra en el rectángulo de la segunda fila y haz clic en “Eliminar datos de muestra”.
A continuación, te saldrá una pantalla en la que pondrá lo siguiente: “Todos los cambios que realizó en los datos de muestra se perderán. ¿Está seguro de que desea eliminarlos?” junto con dos botones. El primero es rojo con el texto “Sí, continuar” y segundo es blanco con el texto “Cancelar”.
Selecciona el botón rojo que pone “Sí, continuar” y los datos de muestra de tu CRM quedarán eliminados. Podrás empezar a introducir los datos de tu empresa y a hacer uso de la herramienta Zoho CRM.